Baltikumi juhtiv restorani- ja meelelahutusettevõtte Apollo Group emiteeris sel nädalal lõppenud eduka pakkumise raames kokku 50 miljoni euro ulatuses võlakirju, tegemist oli Baltikumi kapitalituru ajaloo suurima esmase avaliku võlakirjapakkumisega.
Apollo Group emiteeris investoritele 100 000 võlakirja. Pakkumises osales kokku 4 468 institutsionaalset ja jaeinvestorit Eestist, Lätist ja Leedust. Kogu märkimismahust 80% tuli Eestist, 12% Lätist ja 8% Leedust. Ettevõte otsustas jaeinvestorite pakkumised rahuldada 100 protsendi ulatuses ja institutsionaalsete investorite vähemalt ühe miljoni euro suurused märkimised 96,9 protsendi ulatuses. Viieaastase võlakirja intressimäär on 7% ning väljamaksed hakkavad toimuma kvartaalselt.
Apollo Groupi tegevjuht, Toomas Tiivel lisas, et institutsionaalsed investorid märkisid 59,8% kogu märkimise mahust. „See näitab nii jae- kui ka institutsionaalsete investorite tugevat usaldust ettevõtte kasvustrateegia ning meelelahutust ja toitlustust ühendava, nn eatertainment ärimudeli vastu. Kaasatud kapitali toel soovime pea kahekordistada oma asukohtade arvu, avada üle saja uue restorani Baltimaades ja Soomes ning suurendada ettevõtte finantsilist iseseisvust,“ lausus Tiivel.
„Märkimiskorraldusi laekus 51 miljoni euro ulatuses ning kuna institutsionaalsete investorite huvi oli oodatust laiem, siis kaalume tulevikus täiendavat emissiooni 20 miljoni euro ulatuses,“ tähendas Tiivel.
Emissiooni korraldanud LHV võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul oli tegemist viimase aja ühe märgilisema debüüdiga Balti turul. „Nii suure mahuga pakkumisi ei ole meie turul sageli ning see näitab, et kohalik võlakirjaturg on jõudmas uude arengufaasi. Eriti hea meel oli näha Apollo puhul võrdselt tugevat huvi nii institutsionaalsete kui jaeinvestorite poolt,” sõnas Kalmus.
„Lähis-Idas süvenenud geopoliitilised pinged on suurendanud volatiilsust kapitaliturgudel ning avanud investoritele rohkem võimalusi ka rahvusvaheliselt – kapital konkureerib praegu paljude alternatiivsete investeerimisvõimalustega. Seda positiivsem on näha, et sellises keskkonnas märgiti Apollo Groupi võlakirjaemissioon investorite poolt täies mahus,“ sõnas Kalmus.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 20. märtsil 2026 ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on kavandatud 23. märtsil 2026.
Apollo Group esmase avaliku võlakirjade pakkumise korraldas LHV, õigusnõustaja oli Ellex Raidla ning kommunikatsiooni nõustaja Hamburg ja Partnerid. Pakkumise üksikasjad on toodud prospektis, mis on kättesaadav elektroonilises vormis Apollo veebilehel (www.apollogroup.ee/investorile) ja FI veebilehel www.fi.ee.
MM Gruppi kuuluv Apollo Group on asutatud 2000. aastal ning kasvanud Baltimaade suurimaks meelelahutus- ja restoraniäriks, tegutsedes lisaks Baltikumile ka Soomes. Gruppi kuuluvad tuntud brändid nagu Apollo Kino, Apollo raamatupood, Blender, Ice Cafe, Vapiano, KFC, Lido, MySushi, CanCan ja Delano. Grupi püsikliente koondaval Apollo Klubil on üle miljoni lojaalse liikme.
